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价格传导终端:电视面板与芯片“联袂起舞”

神州新闻网 http://www.shenzhounew.cn 2021-03-27 20:37 出处:网络 作者:[db:作者]编辑:@神州新闻网
  来源:21世纪经济报道   2020年下半年以来,面板行业开启了十年未见的涨价长周期。来到2021年一季度,上涨的曲线依旧坚挺,并且涨价潮还将贯穿二季度。

  来源:21世纪经济报道

  2020年下半年以来,面板行业开启了十年未见的涨价长周期。来到2021年一季度,上涨的曲线依旧坚挺,并且涨价潮还将贯穿二季度。

  根据TrendForce集邦咨询最新调查,电视面板价格从去年6月起涨至今仍持续走扬,加上整机组装所使用的IC零组件也受到晶圆厂产能排挤而供应吃紧,价格连番大涨,其中指标性尺寸32英寸的价格涨幅高达134%。

  这是多重因素叠加的结果,疫情之下电视需求旺盛,然而主供电视的液晶屏幕产能却不足,加上芯片零部件的短缺,导致了面板价格进一步猛涨,对电视品牌的毛利率也产生影响。

  涨声一片的情况下,疫情、物流、缺芯都存在着不确定性的变化,也考验着面板厂商和终端品牌厂商的供应链管理能力。

  芯片短缺加剧面板涨价

  首先从需求侧看,随着远程办公、线上生活、赛事需求的持续增加,整机市场将迎来增长。

  TrendForce集邦咨询数据显示,2021年全球电视出货量预估将达2.23亿台,年成长3.1%,整体市况除了将延续去年宅经济效应所带动的人气,还有新兴国家需求逐渐成长。此外,2020年欧洲杯足球赛以及东京奥运将递延至今年夏天举办,不论是否开放现场观赛,皆有助于推升电视的需求。

  再看供给侧,目前电视的屏幕主要为LCD(液晶)屏,而2021年液晶屏幕产能有限,一方面是三星、LG在逐步退出液晶市场,另一方面目前国内的部分产线还在爬坡,产能供给还需要时间。

  与此同时,上游芯片零部件的缺口眼下还未缓解,这也加剧了面板涨幅的提升。

  TrendForce集邦咨询分析师叶碧纯告诉21世纪经济报道记者:“电视面板短缺零部件除了驱动IC之外,还包含TCON。目前看来终端需求很高,但目前晶圆产能与封测产能都十分紧缺,在需求无法被满足的状况下,客户大幅拉货,造成供需的缺口更大。”

  此前,多位分析师向记者指出,由于半导体上游核心零部件的产能紧缺,也对今年电视面板供应产生影响,驱动IC、玻璃基板都受到8英寸晶圆产能短缺的限制,再加上NEG工厂意外停电,短缺还会在一季度持续。

  在OLED电视面板方面,则是出现止跌情况,因为OLED在电视面板中占比很小,需求总量整体不高,并未出现面板供不应求的情况。接下来,大尺寸OLED还将开出更多产能,TCL华星已经在广州规划了印刷OLED产线,据报道,LGD在近日透露,公司正在考虑在今年下半年扩充广州OLED面板产能,预计将投资2万亿韩元以上(约120亿元以上)。

  但是芯片短缺也影响到了其价格走势。TrendForce集邦咨询研究副总范博毓告诉记者:“由于零组件缺货问题严重,电视OLED面板跌价压力大幅减少,预期的跌幅现在在收敛中甚至开始持平。”

  此外,由于芯片短缺,驱动IC本身也出现涨价情况,有业内人士向记者表示,目前驱动IC涨价幅度在10%-15%左右,这也进一步推高了面板的成本。

  下半年或供需平衡

  综合来看,今年上半年液晶电视面板的上涨不会停歇。在近期财报中,TCL创始人李东生提及了面板价格走势,他表示:“今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响,LCD 面板市场供需持续偏紧,预期上半年产品价格依然坚挺,下半年供需大致平衡。LTPS产品更多进入车载和IT产业市场,供求趋于平衡。”

  此前李东生在接受记者采访时就分析道,半导体显示和集成电路一样是周期性产品,去年上半年供应过剩, 价格压力大,下半年开始变为相对短缺,周期变化较难预测,但比较确定的是,今年上半年供应紧缺情况将会持续,全年看,供应大概率偏紧。有涨就有跌,对于企业来讲,如何穿越产业的周期波动是一个大的挑战。

  而在资源紧张的情况下,大企业往往能占据优先地位,成为供应优先方,市场上马太效应也更加明显。

  TrendForce集邦咨询进一步指出,从品牌厂来看,面板涨势将使向来以低价取量的白牌和二三线小品牌要获取足够的资源愈趋困难,自去年开始出货量即逐步下降。反观大品牌不论在面板资源或是材料获取,因为整体需求量大且稳定,因此较易获得优先采购权。观察去年前五大电视品牌市占率,三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成,今年预期将进一步提升至62%,品牌大者恒大的趋势越来越明显。

  而随着面板价格涨幅进一步扩大,终端厂商的压力也倍增,涨价也传导到终端电视产品,但目前并未出现大幅价格波动,企业们也正着手进行应对。

  3月25日,TCL电子高管在财报发布会上就表示,去年开始面板一直在上涨,65英寸涨幅达34%,75英寸涨幅13%左右,公司也在通过调整产品结构、加强中高端产品等措施,来减轻毛利率的影响,应对原材料上涨的情况。

  同时,集邦咨询也提到,品牌方也通过转向大尺寸和OLED来面对涨价潮。一方面,小尺寸涨幅高,品牌为了避险纷纷将产品转向55英寸(含)以上的尺寸。

  另一方面,由于液晶价格猛涨,和OLED之间的价格差缩小,调查指出,今年第一季两者间价差进一步缩小至2.2倍,同时供应端LGD在广州8.5代线产能提升,预估今年OLED电视出货量将大幅成长72%,达676万台,成为今年品牌布局高端产品的优先选择。

(责任编辑:柯晓霁)

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